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こんにちは、モリ（@ijumori）です。
保有株であるルネサスエレクトロニクス(6723)の2022年12月期 第1四半期決算が4月27日に発表されました。
【事業内容】
国内最大手の半導体メーカー。自動車＆IoTインフラ分野におけるメモリ・マイコン・ロジックIC・パワーデバイスの開発・製造・販売、3つの半導体ソリューション（デバイス、キット、プラットフォーム）を提供。
【取扱い商品】
マイクロコンピュータ（RAファミリ、RZファミリ、RL78ファミリ、プラットフォーム「Renesas Synergy」、マイクロコントローラ）車載用IC（車載専用MCU、センサ、パワーマネジメント、パワーデバイス、バッテリマネジメント、車載用クロック＆タイミング、ビデオ＆ディスプレイIC）
決算情報を分析してみようと思います。
ルネサスエレクトロニクス(6723)の財務分析をしてみた
ルネサスエレクトロニクス(6723)の財務分析をしてみます。
2022年12月期 第1四半期 連結経営成績
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01-03 | 178,743 | 13,313 | 14,178 | 11,289 | 6.6 | 20/04/27 |
| 21.01-03 | 203,678 | 30,191 | 17,624 | 13,714 | 7.9 | 21/04/28 |
| 22.01-03 | 346,696 | 100,077 | 78,996 | 59,784 | 30.7 | 22/02/10 |
| 前年同期比 | +70.2 | 3.3倍 | 4.5倍 | 4.4倍 | 3.9倍 |
今期売上は3,466億9,600万円で、前年同期比70.2%の増収。
経常利益は789億9,600万円で、前年同期比4.5倍の経常増益。
○ 売上：増加 経常利益：増加
◎ 増収・経常利益率 30%以上 超高成長株
2022年12月期 第1四半期 財政状態
| 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | |
|---|---|---|---|
| 2019.12 | 1,668,148 | 621,455 | 37.3 |
| 2020.12 | 1,608,985 | 616,701 | 38.3 |
| 2021.12 | 2,426,193 | 1,151,590 | 47.5 |
| 22.01-03 | 2,598,417 | 1,345,710 | 51.8 |
総資産・純資産ともに前年同期比増加減少。
○ 純資産が増えている
◎ 自己資本比率50％以上
○ 自己資本比率が10%未満の低下または上昇
2022年12月期 四半期ごとの売上・経常利益
| 決算期 | 売上高 | 経常益 | 発表日 |
|---|---|---|---|
| 21.01-03 | 203,678 | 17,624 | 21/04/28 |
| 21.04-06 | 217,875 | 33,112 | 21/07/29 |
| 21.07-09 | 258,433 | 50,045 | 21/10/28 |
| 21.10-12 | 314,432 | 51,682 | 22/02/09 |
| 22.01-03 | 346,696 | 78,996 | 22/04/27 |
四半期ごとの特性は無さそうです。
売上高、経常利益ともに増加しています。
2022年12月期 第1四半期の業績予想と株価予想
1年間の日足チャートです。
Trading View より引用
2022年12月期 第1四半期発表の営業日(4/27)の終値は1,333円でした。前日比+26円。翌営業日(4/28)の終値は1,408円でした。前日比+75円。
連休以降はどうなるでしょうか。
○ 業績予想 ○ 株価予想
次は過去5年間の週足チャートです。
Trading View より引用
過去5年の決算短信で見る売上・利益の推移
2021年12月期 売上38.9％増 経常利益133.8%増
| 売上高 | 営業利益 | 税引前当期利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月期 | 994,418 | 183,601 | 152,463 | 127,261 |
| 2020年12月期 | 715,673 | 65,142 | 65,216 | 45,626 |
| 前年同期比 | 38.9 | 181.8 | 133.8 | 178.9 |
2020年12月期 売上0.4%減 経常利益大幅増
| 売上高 | 事業利益 | 税引前当期利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年12月期 | 715,673 | 65,142 | 65,216 | 45,626 |
| 2019年12月期 | 718,243 | 6,263 | -325 | -6,317 |
| 前年同期比 | -0.4 | 940.1 | – | – |
2019年12月期 売上5.1%減 経常利益99.6%減
| 売上高 | 事業利益 | 税引前当期利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年12月期 | 718,243 | 6,845 | 257 | -5,825 |
| 2018年12月期 | 756,503 | 68,196 | 67,723 | 50,989 |
| 前年同期比 | -5.1 | -90.0 | -99.6 | – |
2018年12月期 売上2.0%減 経常利益13.5%減
| 売上高 | 事業利益 | 税引前当期利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018年12月期 | 757,360 | 66,784 | 65,130 | 54,595 |
| 2017年12月期 | 780,261 | 78,400 | 75,288 | 77,196 |
| 前年同期比 | -2.0 | -14.8 | -13.5 | -29.3 |
2017年12月期 決算期変更
| 売上高 | 事業利益 | 税引前当期利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年12月期 | 780,261 | 78,400 | 75,288 | 77,196 |
| 2016年12月期 | 471,031 | 54,711 | 49,986 | 44,119 |
| 前年同期比 | – | – | – | – |
2022年12月期 第1四半期のキャッシュフロー(CF)チャート
＜6723＞ルネサス評価:
営業ＣＦ＋ 投資ＣＦ－ 財務ＣＦ－
◎ 本業の儲けを新規投資と借金返済に充て、
キャッシュを増やしています。
◎ 営業ＣＦマージン: 25.8%
◎ 営業ＣＦ＋ 投資ＣＦ－ 財務ＣＦ－
2022年12月期 第1四半期のバランスシート(BS)チャート
＜6723＞ルネサス評価:
◎ 自己資本比率51.9%
○ 流動比率134%
○ 当座比率96.5%
○ 固定長期適合率92.9%
△ 固定比率148%
※当座資産は流動資産のうち現金、預金、受取手形、売掛金、有価証券など即金性の高い科目の合計です
◎ 自己資本比率 優良 50%以上
○ 流動比率 普通 100-200%
○ 当座比率 普通 70-150%
○ 固定長期適合率 普通 80-100％
△ 固定比率 イマイチ 120-150％
2022年12月期 第1四半期の損益計算書(PL)チャート
＜6723＞ルネサス評価:
売上総利益率 56.9%
営業利益率 28.9%
税引前利益率 22.8%
純利益率 17.3%
実効税率 24.3%
まとめ
ルネサスエレクトロニクス(6723)の財務分析をしてみました。参考にしたのは、決算短信、はっしゃんさんの書籍とブログです。
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けをおこなうことが発表されました。
- 買付予定株式数：普通株式168,067,226株（上限）
- 買付け等の価格：普通株式1株につき1,190円
- 取得価額総額：2,000億円（上限）
- 公開買付期間：2022年4月28日～2022年5月31日
- 浮動株比率：57.7% → 63.1%
- Non-GAAP EPS増加率：9.5％
好決算と自己株式の取得が今後の株価にどのような影響が出るのか気になるところです。このまま右肩上がりを期待します。
これまでの「資産運用」に関するまとめ記事はこちらから
「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。
▼「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事
投資初心者にはこの本がおすすめです。
※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
モリ（@ijumori）でした。
