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こんにちは、モリ（@ijumori）です。
2020年11月から資産運用を始めました。
現在は、つみたてNISA、投信積立、米国ETF、そして個別株への投資をおこなっております。
今回は2022年3月末の運用状況を公開します。
今回は2022年3月末の運用状況の公開だよ！
2022年3月末時点の投資資産状況
2022年3月末時点での投資資産状況です。
つみたてNISA
2022年3月、つみたてNISAは33,712円分を買付しました。
ファンドは eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） です。オルカンと呼ばれたりしています。
楽天カード によるクレジット決済にしています。
約定日は3月1日。投資額は33,712円。約定単価は15,445円。数量は21,828口です。
2022年3月末時点での運用実績は以下のとおりです。
つみたてNISA
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界株式 インデックス・ファンド |
162,016口 | 12,344.40円 | 16,972円 | 274,974円 | +74,975円 +37.48% |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） |
254,841口 | 15,562.33円 | 17,348円 | 442,098円 | +45,506円 +11.47% |
投資総額は596,591円、含み損益は+120,481円となっています。
つみたてNISAは 楽天カード でクレジット決済にしています。
投信積立
2022年3月、投信積立は20,833円+36,559円＝57,392円分を買付しました。
ファンドは eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） です。
| 約定日 | 3/２ | 3/23 |
| 約定単価 | 17,289円 | 19,097円 |
| 数量 | 9,640口 | 19,144口 |
なぜ2回に分けて買付したのかというと、楽天カード によるクレジット決済の上限金額が50,000円のためつみたてNISA利用分の残枠16,288円分をクレジット決済にしていること、投資における独自ルールを設定したことによる買い増しにより、3月は2回に分けての買付となりました。
独自ルールについてはこちらの記事をご覧ください。→ 資産運用の7つのルールを考えてみた
2022年3月末時点での運用実績は以下のとおりです。
投資信託
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
362,505口 | 16,873.67円 | 19,821円 | 718,521円 | +106,842円 +17.46％ |
投資総額は611,678円、含み損益は+106,842円となっています。
投信積立は 楽天カード でクレジット決済にしています。
米国ETF
2022年3月、米国ETFは$104.48+$106.58=$211.06分を買付しました。
毎月11日と22日に自動買付しています。
銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV） です。
国内約定日は3月14日と23日。
約定単価は14日が$104.48、23日が$106.58。数量は1株ずつです。
2022年3月末時点での運用実績は以下のとおりです。
米国ETF
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV） |
27株 | $98.63 | $2,914.92 | +$251.91 +9.46% |
投資総額は手数料込みで$2,663.01、含み損益は+$251.91となっています。
米国ETFは SBI証券 で定期買付しています。
個別株
2022年3月、個別株は日本株のインパクトホールディングス(6067)を信用買い、ルネサスエレクトロニクス(6723)を返済買い、乾汽船(9308)・共立メンテナンス(9616)を返済売りしました。
2022年3月末時点での運用実績は以下のとおりです。
国内株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2150 ケアネット |
400株 | 1,950円 | 866円 | -433,600円 -55.58％ |
| 2802 味の素 |
100株 | 2,930円 | 3,475円 | +54,500円 +18.6％ |
| 4527 ロート製薬 |
100株 | 2,949円 | 3,695円 | +74,600円 +25.29％ |
| 4599 ステムリム |
200株 | 814.5円 | 812円 | +25,000円 +15.3％ |
| 6067 インパクトHD |
100株 | 3,680円 | 3,670円 | -1,880円 -0.51％ |
| 6523 ＰＨＣホールディングス |
100株 | 3,250円 | 1,808円 | -144,200円 -44.36％ |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス |
100株 | 1,182.6円 | 1,432円 | +24,940円 +21.08％ |
| 7552 ハピネット |
100株 | 1,531円 | 1,510円 | -2,100円 -1.37％ |
| 9308 乾汽船 |
100株 | 2,480円 | 2,008円 | -16,800円 -19.03％ |
現在の投資額は
- 国内株式：2,956,660円
- 米国株式：$2,663.01
含み損益は
- 国内株式：-489,660円
- 米国株式：+$251.91
となっています。
個別株は楽天証券と SBI証券 で売買をしています。
2022年3月のまとめと感想
2022年3月のまとめ
つみたてNISA
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界株式 インデックス・ファンド |
162,016口 | 12,344.40円 | 16,972円 | 274,974円 | +74,975円 +37.48% |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） |
254,841口 | 15,562.33円 | 17,348円 | 442,098円 | +45,506円 +11.47% |
投資信託
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
362,505口 | 16,873.67円 | 19,821円 | 718,521円 | +106,842円 +17.46％ |
米国ETF
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV） |
27株 | $98.63 | $2,914.92 | +$251.91 +9.46% |
国内株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2150 ケアネット |
400株 | 1,950円 | 866円 | -433,600円 -55.58％ |
| 2802 味の素 |
100株 | 2,930円 | 3,475円 | +54,500円 +18.6％ |
| 4527 ロート製薬 |
100株 | 2,949円 | 3,695円 | +74,600円 +25.29％ |
| 4599 ステムリム |
200株 | 814.5円 | 812円 | +25,000円 +15.3％ |
| 6067 インパクトHD |
100株 | 3,680円 | 3,670円 | -1,880円 -0.51％ |
| 6523 ＰＨＣホールディングス |
100株 | 3,250円 | 1,808円 | -144,200円 -44.36％ |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス |
100株 | 1,182.6円 | 1,432円 | +24,940円 +21.08％ |
| 7552 ハピネット |
100株 | 1,531円 | 1,510円 | -2,100円 -1.37％ |
| 9308 乾汽船 |
100株 | 2,480円 | 2,008円 | -16,800円 -19.03％ |
| 9616 共立メンテナンス |
100株 | 売建4,215円 | 4,250円 | -3,526円 -0.84％ |
2022年3月の感想
相変わらず投資が下手くそだと感じる1ヶ月でした。
私の周りを見ると2020年～21年くらいから、つみたてNISAを含む資産運用を始めた人が多いように感じています。
今後のことは誰も予想できないと思いますが、少なくとも積立投資をしている人は「ドルコスト平均法」により長期的に見るとプラスになっていくものと思われます。
また、株価が大きく下がったあとに、大きく回復してきた歴史があります。
コツコツと積立投資を続けるのか、今が買いどきだと判断して仕込んでおくのか、今は時期じゃないと一度撤退するのか。人によって状況によって行動は様々です。
あなたの投資を始めた理由は何でしょうか。
今一度振り返ってみるのもいいかもしれませんね。
これまでの「資産運用」に関するまとめ記事はこちらから
「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。
▼「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事
投資初心者にはこの本がおすすめです。
※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
モリ（@ijumori）でした。
