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資産ポートフォリオと運用成績を公開【2021年3月】

資産運用
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どうも、モリ(@ijumori)です。

 

2020年11月から資産運用を始めました。

【新企画】モリ、資産運用始めました
2020年11月から始めた資産運用を記録していきます。つみたてNISAと投信積立が中心となります。資産運用初心者がどこまでできるかのドキュメンタリーの開幕です。
 
 
現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託(ETF)、そして個別株への投資をおこなっております。

今回は2021年3月末の運用状況を公開します。

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2021年3月末時点の投資資産状況

2021年3月末時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2021年3月、つみたてNISAは33,333円分を買付しました。

銘柄は 楽天・全世界株式インデックス・ファンド です。

約定日は2021年3月2日。投資額は33,333円。約定単価は13,669円。数量は24,386口です。

総投資額は199,999円となりました。

2021年3月末時点での運用実績は

銘柄名保有口座保有数時価評価額評価損益損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA162,016口229,917円+29,918円+14.95%

となっています。楽天カード でクレジット決済にしています。

 

投信積立

2021年3月、投信積立は16,667円分を買付しました。

銘柄は eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

約定日は2021年3月2日。投資額は16,667円。約定単価は14,394円。数量は11,579口です。

総投資額は50,001円です。

2021年3月末時点での運用実績は

銘柄名保有口座保有数時価評価額評価損益損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座36,464口55,214円+5,213円+10.42%

となっています。楽天カード でクレジット決済にしています。

 

上場投資信託(ETF)

2021年3月、上場投資信託(ETF)は20,666円分を買付しました。

銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV)です。

国内約定日は3月16日と3月25日。自動買付日は14日と24日に設定しています。

約定単価は16日が95.31ドル、25日が93.79ドル。数量は1株ずつです。

総投資額は手数料込みで40,228円です。

2021年3月末時点での運用実績は

銘柄名保有口座保有数円換算評価額円換算評価損益損益率
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF特定口座4株42,009円+1,781円+4.43%

となっています。SBI証券 で買付をしています。

 

 

個別株

2021年3月、個別株の売買はおこないませんでした。

2月に買付した日産自動車 (7201)200株をホールドしています。

株価が乱高下した月であったため、買付額を下回ることがあり、

 

 

これ以上下がらないでくれ~

 

と何度も祈った月でもありました。個別株は慣れるまで心臓に悪いですね。

 

銘柄名保有口座保有数時価評価額評価損益損益率
日産自動車 (7201)特定口座200株123,180円+2,982円+2.48%

 

次は売るほうを経験したいので、タイミングを見て売ってみようと思います。そして、別の銘柄の買付もしてみます。

 

2021年3月のまとめ


2021年3月のまとめです。

銘柄名保有口座保有数時価評価額評価損益損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA162,016口229,917円+29,918円+14.95%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座36,464口55,214円+5,213円+10.42%
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF特定口座4株42,009円+1,781円+4.43%
日産自動車 (7201)特定口座200株123,180円+2,982円+2.48%

 

投信積立が守りと言われているのならば、攻めの個別株投資で資産を増やしていきたいです。とはいえ増える可能性があるのと同じくらい失う可能性もあるので、慎重にやっていきます。

 

▼2021年2月の資産ポートフォリオと運用成績はこちら

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最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。またね。

 
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