PHCホールディングス(6523)の2022年3月期決算短信を読み解く

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こんにちは、モリ（@ijumori）です。

保有株であるPHCホールディングス(6523)の2022年3月期本決算が5月12日に発表されました。

【事業内容】
大手ヘルスケア機器・サービスグループ。糖尿病マネジメント（測定器、体外診断機器、インジェクタ）、ヘルスケアソリューション（システム、臨床検査）、診断・ライフサイエンス（医療機器）の3ドメイン。

【取扱い商品】
糖尿病マネジメント（血糖自己測定システム/測定器・センサ、持続血糖測定システム、電気式医薬品注入器/インジェクタ、糖尿病アプリケーション）診断・ライフサイエンス（臨床検査、診断薬・診断機器、創薬支援、超低温フリーザー、細胞培養機器、自動錠剤包装機）

6523 ＰＨＣホールディングス – IFIS株予報 – 事業内容、取扱い商品、銘柄診断カルテより引用

決算情報を分析してみようと思います。

この記事の目次

PHCホールディングス(6523)の財務分析をしてみた
まとめ
これまでの「資産運用」に関するまとめ記事はこちらから

PHCホールディングス(6523)の財務分析をしてみた

今回は、PHCホールディングス(6523)の財務分析をしてみます。

IR情報 | PHCホールディングス株式会社

2022年3月期連結経営成績

決算期	売上高	営業利益	税引前利益	当期利益	修正1株益	発表日
2020.03	272,637	13,177	5,611	5,276	46.6	20/04/27
2021.03	306,071	17,599	22,788	16,906	149.1	21/04/28
2022.03	340,452	8,174	3,002	-8,460	-70.8	22/05/12
2023.03 予	335,264	25,798	22,864	17,711	142.8	22/05/12
前年同期比	-1.5	3.2倍	7.6倍	黒転	黒転

今期売上は3,404億5,200万円で、前年同期比-115.3%の減収。

税引前利益は30億200万円で、前年同期比-659.1%の税引前利益減益。

× 売上：減少　経常利益：減少

2023年3月期の会社予想は、売上高こそ前期比マイナスとなっていますが、営業利益、税引前利益は増益、当期利益は黒転となっています。

今期の経営成績だけで判断するのは早計かと思われますが、どうでしょうか。

2022年3月期連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
2021.03	569,347	107,561	18.8
2022.03	591,320	136,065	22.9

総資産・純資産ともに前年同期比増加減少。

○ 純資産が増えている

△ 自己資本比率20-30％

○ 自己資本比率が10%未満の低下または上昇

自己資本比率が心もとないですが、前期比増なので良しとしましょうか。

2022年3月期今期予想

決算期	区分	発表日	売上高	営業利益	税引前利益	当期利益
2022/03 本	会社実績	2022/05/12	340,452	8,174	3,002	-8,460
2022/03 本	会社予想	2022/04/28	340,000	8,900	3,600	-10,000
2022/03 本	コンセンサス	2022/05/11	338,285	20,599	24,924	15,452

2023年3月期今期予想

決算期	区分	発表日	売上高	営業利益	税引前利益	当期利益
2023/03 本	会社予想	2022/5/12	335,264	25,798	22,864	17,711
2023/03 本	従来予想	2022/5/12	335,264	25,798	22,864	17,711
2023/03 本	コンセンサス	2022/05/11	325,781	32,374	33,868	24,783

○ 修正の有無：無

2022年3月期対通期進捗率

決算期	売上高進捗率	経常利益進捗率	発表日
2022.03	100.1	83.4	22/05/12

△ 売上・利益の進捗率のいずれかが会社予想より下

2022年3月期四半期ごとの売上・経常利益

決算期	売上高	営業利益	税引前利益	当期利益	発表日
21.01-03	85,438	-754	4,912	3,294
21.04-06	80,909	5,634	14,112	10,384
21.07-09	85,142	7,907	6,036	4,608	21/11/12
21.10-12	86,317	10,522	4,759	3,521	22/02/10
22.01-03	88,084	-15,889	-21,905	-26,973	22/05/12

2022年3月期に関する定性的情報

糖尿病マネジメント

血糖値測定システム（BGM）事業では、中国・ロシア・インド等の新興国市場で大幅な増収
市場の縮小傾向に加え販売協業の終了により米国では大幅な減収
2021年４月から米国と欧州８か国にて発売を開始しました世界初の埋め込み型CGM製品Eversense（Senseonics社製）は、米国における認証が遅れていた180日製品の2023年３月期第１四半期からの販売開始に向けた移行準備のため第４四半期の販売が鈍化し、年間では計画未達
迅速検体検査（POCT）や電動式医薬品注入器等のOEM売上収益は、電動式医薬品注入器等の販売が堅調に推移し、前年同期に比べ増加
糖尿病マネジメントの売上収益は109,367百万円（前期比1.1％増）、営業利益は23,260百万円（前期比2.9％減）

ヘルスケアソリューション

ＰＣＲ検査需要の好影響や厚生労働省が普及促進するオンライン資格確認の追い風を受ける
LSIM事業では、当年度第４四半期においても一般検査の検体数は回復基調にあり、また、新型コロナウイルス感染症PCR検査の受託並びに新型コロナウイルス関連試薬の売上が伸び、大幅な増収
メディコム事業では、10月より厚生労働省が普及促進するオンライン資格確認の本格稼働が始まったことを受けて、診療所用カルテ医事システム「Medicom-HRfシリーズ」のオンライン資格確認システムとのセットでの提案による旧機種からの切替えの促進、「PharnesVシリーズ」を主力商品とした調剤システムの大手チェーン薬局向けの販売が引き続き好調に推移し、大幅な増収
ヘルスケアソリューションの売上収益は136,286百万円（前期比17.4％増）、LSIM事業の売上収益は、103,318百万円（前期比19.1％増）、メディコム事業の売上収益は、32,968百万円（前期比12.5％増）、ヘルスケアソリューションの営業利益は17,017百万円（前期比277.0％増）と大幅な増益

診断・ライフサイエンス

ワクチンの保存・流通網整備のための超低温フリーザーの特需が継続
病理事業では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により手控えられていた病院での通常の診察が回復に向かう
米州・欧州地域はサプライチェーンに起因して一部出荷に影響が出ましたが、為替の好影響も受け前期比増収
バイオメディカ事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により停滞していた研究活動が特に米州地域において回復復し、加えてmRNAワクチン保存用の超低温フリーザーの需要が欧州地域において継続したことにより大幅な増収
東南アジア太平洋州地域において、2020年７月にシンガポールの販売会社SciMedを連結子会社化したことによる他メーカーの仕入販売商品の追加、及び各国における営業活動の強化により大幅な増収
調剤支援機器・その他の事業は、日本と米州地域の市場が回復するも、第４四半期から翌期への案件延期があり、わずかに減収
売上収益は92,224百万円（前期比15.5％増）、バイオメディカ事業の売上収益は、53,194百万円（前期比20.3％増）、ライフサイエンスの営業損失は、14,140百万円（前年同期は、508百万円の利益）と大幅に損失が拡大