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こんにちは、モリ（@ijumori）です。
2020年11月から資産運用を始めてから1年が経過しました。
つみたてNISAから始め、現在では投信積立、米国ETF、そして個別株への投資を行っております。
今回は資産運用1年目を振り返ります。
今回は1年間を振り返るよ！
2020年11月から2021年10月末までの資産運用状況
2020年11月から2021年10月末までの資産運用状況です。
つみたてNISA
2020年11月、つみたてNISAから投資生活が始まりました。
2020年11月から2021年10月までの投資総額は441,666円。つみたてNISA保有資産は522,766円。含み損益は+84,525円(+19.14%)となっています。
含み損益にはとても満足しています。今後もコツコツと積み立てていきます。
つみたてNISA
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界株式 インデックス・ファンド | 162,016口 | 12,344.40円 | 16,217円 | 262,741円 | +62,742円 +31.37% |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） | 159,377口 | 15,163.23円 | 16,530円 | 263,450円 | +21,783円 +9.01% |
投資総額は441,666円、含み損益は+84,525円(+19.14%)となっています。
つみたてNISAは 楽天カード でクレジット決済にしています。
投信積立
2021年1月から投信積立を始めました。
2021年1月から2021年10月までの投資総額は347,076円。投資信託保有資産は392,639円。含み損益は+45,563円(+13.13%)となっています。
こちらも含み損益にはとても満足しています。つみたてNISAと同様、今後もコツコツと積み立てていきます。
投資信託
| ファンド名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 216,175口 | 16,055.33円 | 18,163円 | 392,639円 | +45,563円 +13.12％ |
投資総額は347,076円、含み損益は+45,563円(+13.13%)となっています。
投信積立は 楽天カード でクレジット決済にしています。
米国ETF
2021年2月から米国ETFの定期買付を始めました。
毎月14日と24日に自動買付していて、現在は17株保有しています。
2021年2月から2021年10月までの投資総額は$1,641.69。米国ETF保有資産は$1,672.46。含み損益は+$30.77(+1.87%)となっています。
買付銘柄は米国高配当株でインカムゲイン狙いです。保有数が少ないので配当金もまだ少ないのですが、今後もコツコツと積み立てていきます。
米国ETF
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF（HDV） | 17株 | $96.57 | $1,672.46 | +$30.77 +1.87% |
投資総額は手数料込みで$1,641.69、含み損益は+$30.77(+1.87%)となっています。
米国ETFは SBI証券 で定期買付しています。
個別株
2021年2月に初めて日本株式の買付をしました。その後もいくつかの株式を買付・売却を繰り返しています。米国株式は2021年8月に買付しました。その後ホールドしています。
日本株式の2021年2月から2021年10月までの投資総額は5,152,460円。現在の日本株式保有資産は3,504,200円。現在の含み損益は-369,960円(-11.54%)。売却損益は+115,723円となっています。
米国株式の2021年8月から2021年10月までの投資総額は$1,750。米国株式資産は$1,373.25。含み損益は-$385.45(-22.03%)となっています。
国内株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2150 ケアネット | 400株 | 1,950円 | 499,600円 | -280,400円 -35.94％ |
| 2170 リンクアンドモチベーション | 100株 | 1,171 | 120,100円 | +3,000円 +2.56% |
| 2503 キリンホールディングス | 100株 | 2,110円 | 198,100円 | -12,900円 -6.11% |
| 2802 味の素 | 100株 | 2,930円 | 340,600円 | +47,600円 +16.24% |
| 4527 ロート製薬 | 100株 | 2,949円 | 347,500円 | +52,600円 +17.83% |
| 6523 ＰＨＣホールディングス | 100株 | 3,250円 | 279,300円 | -45,700円 -14.06% |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | 100株 | 1,182.6円 | 140,200円 | +21,940円 +18.55% |
| 7342 ウェルスナビ | 100株 | 3,980円 | 311,500円 | -86,500円 -21.73％ |
| 7552 ハピネット | 100株 | 1,531円 | 149,900円 | -3,200円 -2.09% |
| 9308 乾汽船 | 200株 | 2,580円 | 449,600円 | -66,400円 -12.89% |
米国株式
| 銘柄名 | 保有数量 | 平均取得単価 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益額 外貨建損益率 |
|---|---|---|---|---|
| ZM ズーム ビデオ コミュニケーションズ | 5株 | $351.74 | $1,373.25 | -$385.45 -21.92% |
売却株式
| 銘柄名 | 株数 | 約定日 | 平均取得単価 | 約定金額 | 譲渡損益額 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4068 ベイシス | 100株 | 2021/07/15 | 8,880円 | 908,000円 | 18,722円 +2.11% |
| 3998 すららネット | 100株 | 2021/08/20 | 1,791円 | 192,000円 | 12,900円 +7.2% |
| 9308 乾汽船 | 100株 | 2021/09/07 | 2,170円 | 253,000円 | 36,000円 +16.59% |
| 9308 乾汽船 | 100株 | 2021/09/15 | 2,170円 | 250,500円 | 33,500円 +15.44% |
| 9308 乾汽船 | 100株 | 2021/09/16 | 2,680円 | 278,000円 | 10,000円 +3.73% |
| 7201 日産自動車 | 300株 | 2021/10/21 | 590円 | 60,850円 | 5,550円 +3.13% |
現在の投資額は
- 国内株式：3,206,360円
- 米国株式：$1,758.7
含み損益は
- 国内株式：-369,960円
- 米国株式：-$385.45
となっています。
個別株は楽天証券と SBI証券 で売買をしています。
2020年11月から2021年10月末のまとめと感想
2020年11月から2021年10月末のまとめと感想
現在の総投資額は4,369,354円、含み損益は-267,919円となっています。
個別株式の含み損がひどいことになっています。（それぞれ計算あってるかしら？）保有株の多くが11月に決算発表の予定なので、その発表をよく吟味して今後の計画を考えます。今後買付の際はきちんと銘柄分析をしていくようにします。それと損切りも恐れずに行えるようになるといいなぁと思っています。
損切りの勇気をください。
これまでの投資運用結果
「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。
▼「世界を物書きで！」における「資産運用」に関するまとめ記事
投資初心者にはこの本がおすすめです。
※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
最後まで読んでくれてありがとうございました。
モリ（@ijumori）でした。
