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【投資家1年生】資産運用を始めて1年が経過。運用状況の振り返ります。

資産運用
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こんにちは、モリ(@ijumori)です。

 

2020年11月から資産運用を始めてから1年が経過しました。

つみたてNISAから始め、現在では投信積立、米国ETF、そして個別株への投資を行っております。


今回は資産運用1年目を振り返ります。

モリ
モリ

今回は1年間を振り返るよ!

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2020年11月から2021年10月末までの資産運用状況

2020年11月から2021年10月末までの資産運用状況です。

つみたてNISA

2020年11月、つみたてNISAから投資生活が始まりました。

2020年11月から2021年10月までの投資総額は441,666円。つみたてNISA保有資産は522,766円。含み損益は+84,525円(+19.14%)となっています。

含み損益にはとても満足しています。今後もコツコツと積み立てていきます。

 

つみたてNISA

ファンド名保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益額
損益率
楽天・全世界株式
インデックス・ファンド
162,016口12,344.40円16,217円262,741円+62,742円
+31.37%
eMAXIS Slim 全世界株式
(オール・カントリー)
159,377口15,163.23円16,530円263,450円+21,783円
+9.01%

 

投資総額は441,666円、含み損益は+84,525円(+19.14%)となっています。

つみたてNISAは 楽天カード でクレジット決済にしています。

 

投信積立

2021年1月から投信積立を始めました。

2021年1月から2021年10月までの投資総額は347,076円。投資信託保有資産は392,639円。含み損益は+45,563円(+13.13%)となっています。

こちらも含み損益にはとても満足しています。つみたてNISAと同様、今後もコツコツと積み立てていきます。

 

投資信託

ファンド名保有数量平均取得価額基準価額評価額評価損益額
損益率
eMAXIS Slim
米国株式(S&P500)
216,175口16,055.33円18,163円392,639円+45,563円
+13.12%

 

投資総額は347,076円、含み損益は+45,563円(+13.13%)となっています。

投信積立は 楽天カード でクレジット決済にしています。

米国ETF

2021年2月から米国ETFの定期買付を始めました。

毎月14日と24日に自動買付していて、現在は17株保有しています。

2021年2月から2021年10月までの投資総額は$1,641.69。米国ETF保有資産は$1,672.46。含み損益は+$30.77(+1.87%)となっています。

買付銘柄は米国高配当株でインカムゲイン狙いです。保有数が少ないので配当金もまだ少ないのですが、今後もコツコツと積み立てていきます。

 

米国ETF

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF(HDV)
17株$96.57$1,672.46+$30.77
+1.87%

 

投資総額は手数料込みで$1,641.69、含み損益は+$30.77(+1.87%)となっています。

米国ETFは SBI証券 で定期買付しています。

個別株

2021年2月に初めて日本株式の買付をしました。その後もいくつかの株式を買付・売却を繰り返しています。米国株式は2021年8月に買付しました。その後ホールドしています。

日本株式の2021年2月から2021年10月までの投資総額は5,152,460円。現在の日本株式保有資産は3,504,200円。現在の含み損益は-369,960円(-11.54%)。売却損益は+115,723円となっています。

米国株式の2021年8月から2021年10月までの投資総額は$1,750。米国株式資産は$1,373.25。含み損益は-$385.45(-22.03%)となっています。

 

国内株式

銘柄名保有数量平均取得価額時価評価額評価損益額
損益率
2150
ケアネット
400株1,950円499,600円-280,400円
-35.94%
2170
リンクアンドモチベーション
100株1,171120,100円+3,000円
+2.56%
2503
キリンホールディングス
100株2,110円198,100円-12,900円
-6.11%
2802
味の素
100株2,930円340,600円+47,600円
+16.24%
4527
ロート製薬
100株2,949円347,500円+52,600円
+17.83%
6523
PHCホールディングス
100株3,250円279,300円-45,700円
-14.06%
6723
ルネサスエレクトロニクス
100株1,182.6円140,200円+21,940円
+18.55%
7342
ウェルスナビ
100株3,980円311,500円-86,500円
-21.73%
7552
ハピネット
100株1,531円149,900円-3,200円
-2.09%
9308
乾汽船
200株2,580円449,600円-66,400円
-12.89%

 

米国株式

銘柄名保有数量平均取得単価外貨建評価額外貨建評価損益額
外貨建損益率
ZM
ズーム ビデオ コミュニケーションズ
5株$351.74$1,373.25-$385.45
-21.92%

 

売却株式

銘柄名株数約定日平均取得単価約定金額譲渡損益額
損益率
4068
ベイシス
100株2021/07/158,880円908,000円18,722円
+2.11%
3998
すららネット
100株2021/08/201,791円192,000円12,900円
+7.2%
9308
乾汽船
100株2021/09/072,170円253,000円36,000円
+16.59%
9308
乾汽船
100株2021/09/152,170円250,500円33,500円
+15.44%
9308
乾汽船
100株2021/09/162,680円278,000円10,000円
+3.73%
7201
日産自動車
300株2021/10/21590円60,850円5,550円
+3.13%

 

現在の投資額は

  • 国内株式:3,206,360円
  • 米国株式:$1,758.7

含み損益は

  • 国内株式:-369,960円
  • 米国株式:-$385.45

となっています。

個別株は楽天証券と SBI証券 で売買をしています。

 

2020年11月から2021年10月末のまとめと感想

2020年11月から2021年10月末のまとめと感想

現在の総投資額は4,369,354円、含み損益は-267,919円となっています。

個別株式の含み損がひどいことになっています。(それぞれ計算あってるかしら?)保有株の多くが11月に決算発表の予定なので、その発表をよく吟味して今後の計画を考えます。今後買付の際はきちんと銘柄分析をしていくようにします。それと損切りも恐れずに行えるようになるといいなぁと思っています。

モリ
モリ

損切りの勇気をください。

これまでの投資運用結果

「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事はこちらにまとめています。ぜひ読んでいってください。

 

▼「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事

「世界を物書きで!」における「資産運用」に関するまとめ記事
2020年11月から資産運用を始めました。現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託(ETF)、そして個別株への投資をおこなっております。資産運用に関する記事をまとめた記事です。

 

投資初心者にはこの本がおすすめです。

 

※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。

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