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資産ポートフォリオと運用成績を公開【2021年2月】

資産運用
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どうも、モリ(@ijumori)です。

 

2020年11月から資産運用を始めました。

【新企画】モリ、資産運用始めました
2020年11月から始めた資産運用を記録していきます。つみたてNISAと投信積立が中心となります。資産運用初心者がどこまでできるかのドキュメンタリーの開幕です。

 

現在は、つみたてNISA、投信積立、上場投資信託(ETF)、そして個別株への投資をおこなっております。

今回は2021年2月末の運用状況を公開します。

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2021年2月末時点の投資資産状況

2021年2月末時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2021年2月、つみたてNISAは33,333円分を買付しました。

銘柄は 楽天・全世界株式インデックス・ファンドです。

約定日は2021年2月2日。投資額は33,333円。約定単価は12,986円。数量は25,669口です。

総投資額は166,666円となりました。

2021年2月末時点での運用実績は

 

銘柄名保有口座保有数時価評価額評価損益損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA137,630184,232円+17,566円+10.53%

 

となっています。楽天カード のクレジット決済で引き落としにしています。

 

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投信積立

2021年2月、投信積立は16,667円分を買付しました。

銘柄は eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

 

約定日は2021年2月2日。投資額は16,667円。約定単価は13,648円。数量は12,212口です。

総投資額は33,334円です。

2021年2月末時点での運用実績は

 

銘柄名保有口座保有数時価評価額評価損益損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座24,88534,946円+1,612円+4.83%

 

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上場投資信託(ETF)

2021年2月から上場投資信託(ETF)の買付もおこなっております。

つみたてNISAや投信信託と同じように毎月自動買付です。こちらはSBI証券にて日付指定による月2回の買付設定にしています。

2021年2月は19,461円分のETFを買付しました。

銘柄は iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF(HDV)です。

 

約定日は2月17日と2月25日。

約定単価は17日が90.44ドル、25日が91.72ドル。数量は1株ずつです。

総投資額は9,623円+9,745円=19,368円です。

2021年2月末時点での運用実績は

 

銘柄名保有口座保有数円換算評価額円換算評価損益損益率
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF特定口座2株19,011円-451円-2.33%

 

となっています。SBI証券 で買付をしています。

米国の高配当株と呼ばれるものですが、まだ2株だけなので恩恵を受けるには程遠いです。

自動買付日は14日と24日に設定しています。

 

個別株

2021年2月は練習の意味も込めて個別株の買付もしてみました。

成行ではなく指値を入れたら通りました。

日産自動車 (7201)を100株+100株=200株を買付。

上がれ~!

 

翌日の評価損益率+2.81%と上がりました。うれしい。

額面でいうと大したことないけど、初めて買付した銘柄がこうやって上がっていくのを見るととてもうれしくなるものなんですね。やったぜ!

とか言ってると、

マイナスになる。

あまり大きな期待はせず個別株の売買の練習と思って、買ったり売ったりしてみます。

基本は長期投資を目的としてつみたてNISAや投信積立、ETFを買付していますので、欲張らないことを心がけていきます。

 

2021年2月のまとめ

2021年2月のまとめです。

銘柄名保有口座保有数時価評価額評価損益損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA137,630口184,232円+17,566円+10.53%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座24,885口34,946円+1,612円+4.83%
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF特定口座2株19,011円-451円-2.32%
日産自動車 (7201)特定口座200株114,940円-5,258円-4.37%

運用総額339,659円に対し、評価額は353,129円という結果でした。

資産運用をはじめて4ヶ月で評価損益 +13,470円、損益率+3.97%となりました。

個別株は大幅なマイナスからのスタートとなりましたが、トータルで見るとなかなかよいのではないでしょうか。

今後も基本的には

  • 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF

買付していく予定です。

長期投資を目的としているので、1ヶ月単位で一喜一憂することなく資産を増やしていきます。

個別株については売却益が出そうなら買付したものを売却してみようと思います。

何事も経験ですからね。上がれ上がれ~!

本当は別の銘柄を狙っていたのですが、気づいたら許容範囲以上の金額まで上がってしまっていたので断念しました。あのとき買付けていれば。。。

タラレバで損失を出さないようにもう少し勉強していきます。

 

モリ
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▼▼▼2021年1月の資産ポートフォリオと運用成績はこちら

資産ポートフォリオと運用成績を公開【2021年1月】
2020年11月から資産運用を始めました。つみたてNISAと投信積立をおこなっております。今回は2020年1月末の投資状況を公開します。

 

※当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

 

最後まで読んでくれてありがとうございました。

モリ(@ijumori)でした。またね。

 

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