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資産ポートフォリオと運用成績を公開【2021年1月】

資産運用
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どうも、モリ(@ijumori)です。

2020年11月から資産運用を始めました。つみたてNISAと投信積立をおこなっております。

【新企画】モリ、資産運用始めました
2020年11月から始めた資産運用を記録していきます。つみたてNISAと投信積立が中心となります。資産運用初心者がどこまでできるかのドキュメンタリーの開幕です。

 

今回は2020年1月末の投資状況を公開します。

 

モリ
モリ

普通こういう報告って月初にするものだよね!

 

少し遅れましたが、今回はじめて投資状況を報告いたします。

投資家としてデビューしたばかりですが、なにか参考になることがあれば幸いです。

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2020年1月末時点の投資資産状況

2021年1月末時点での投資資産状況です。

つみたてNISA

2021年1月は33,333円分のつみたてNISAを購入しました。

銘柄は楽天・全世界株式インデックス・ファンドです。

約定日は2021年1月5日。投資額は33,333円。約定単価は12,515円。購入数量は26,635口です。

つみたてNISAは2020年11月に50,000円、12月に50,000円を積立購入しているので、総投資額は133,333円となりました。

2021年1月末時点での運用実績は

銘柄名保有口座保有数評価額(円)評価損益(円)損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA111,961145,247円11,914円7.94%

となっています。

楽天・全世界株式インデックス・ファンドの基準価額が上がり続けているので損益率も高い水準で推移しています。ただしその分、購入口数が少なくなるのが残念なところです。

 

投信積立

2021年からは、つみたてNISAとともに投信積立も始めました。

銘柄はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)です。

つみたてNISAの銘柄との組み合わせとして正解なのかわかりませんが、これにしています。

約定日は2021年1月5日。投資額は16,667円。約定単価は13,152円。購入数量は12,637口です。

総投資額は16,667円です。

2021年1月末時点での運用実績は

銘柄名保有口座保有数評価額(円)評価損益(円)損益率
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座12,67317,287円620円3.72%

となっています。まずまずでしょう。

 

2021年1月まとめ

2021年1月のまとめです。

銘柄名保有口座保有数評価額(円)評価損益(円)損益率
楽天・全世界株式インデックス・ファンドつみたてNISA111,961145,247円11,914円7.94%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)特定口座12,67317,287円620円3.72%

積立購入総額150,000円に対し、評価額は162,534円という結果でした。

資産運用をはじめて3ヶ月で +12,534円です。

なかなかいいのではないでしょうか。

今後も基本的には

  • 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

に積み立てていく予定です。

長期投資を目的としているので、1ヶ月単位で一喜一憂することなく資産を増やしていくつもりです。

また2021年は、投資の勉強をしつつ、個別株の売買にも挑戦していきたいです。

そのためにまずは勉強ですね。この本が初心者にはおすすめのようなので、一度読んでみます。

 

今後ともよろしくお願いします。

では、モリでした。またね。

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